Das Bild zeigt einen riesigen, fantasievollen Pferdefuchs, der sich über einen winzigen Mann in Frack beugt. Das Pferd ist hauptsächlich grauweiß mit einem rostroten Kopf und einem langen, buschigen fuchsartigen Schwanz. Der Hintergrund ist schlicht und dunkel. Das Bild vermittelt einen surrealen und etwas bedrohlichen Eindruck durch den Größenunterschied zwischen dem Pferd und dem Mann.